Nuestro compromiso con su bienestar financiero. Garantía
Our 5-4-3-2-1 Guarantee
Comunicaciones electrónicas proactivas
Cada año recibirá de manera proactiva al menos 5 comunicaciones electrónicas escritas por Joel Garris que abordan directamente los titulares actuales.Invitaciones a los eventos educativos del cliente
Cada año recibirá una invitación a cuatro eventos educativos del cliente. Recibirá al menos 2 correos generales y una revisión telefónica de su situación financiera. Los correos generalmente ocurren en enero y agosto, y la revisión del teléfono generalmente ocurre durante los meses de verano de mayo a septiembre.Mailings and Calls
Each year you will receive at least 2 general mailings and a phone review of your financial situation. The mailings typically occur in January and August and the phone review typically occurs during the summer months of May through September.Reuniones de la oficina
. Alentamos activamente las visitas de oficina como un medio no solo para revisar su situación financiera, sino profundizar nuestra relación. Le pedimos que programe al menos 2 reuniones de oficina cada año.Experiencia
Todos los planificadores financieros siguen el mismo proceso de planificación financiera utilizada por nuestra firma desde 1984, ¡garantizado! Esta experiencia puede no ser representativa de las experiencias de otros clientes y no es una garantía de éxito o rendimiento futuro.
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