Equipo de servicio cliente

Patty Theis is a financial expert at Nelson Financial Planning in Orlando, FL

Patty Theis

Patty joined Nelson Financial Planning in July of 2022. She has over 20 years of experience in the Banking industry and previous administrative experience with accounting, taxes, and personal insurance. She has received an Associate’s Degree from Valencia Community College and attended the University of Central Florida.​

Como nuestro coordinador de relaciones con énfasis en la administración fiscal, Patty ayuda con impuestos e inversiones para proporcionar un servicio al cliente de calidad.

Originario de Ohio, Patty dejó el clima frío para disfrutar del sol y los cielos azules de Florida. Le gusta caminar, andar en bicicleta, jardinería y pasar tiempo con su familia y amigos.

Client Service team member Carolyn Grzan at Nelson Financial Planning

Carolyn Grzan

  • Licencia de la Serie 7, MBA
  • Gestión del calendario
  • Cambio de dirección / Información de contacto
  • Planificación de eventos del cliente
  • Asistencia de formularios del cliente
  • = ¡Política de oficio de Oficina de 64 ==. Implementación
Client Service team member Jaimie Walter at Nelson Financial Planning

Jaimie Walter

  • Asistencia de programación
  • Coordinador del portal de impuestos
  • Soporte de firma electrónica
  • Planificación de eventos del cliente
  • COMUNICACIÓN
  • Medios sociales y marketing
Client Service team member Pilar Kalley at Nelson Financial Planning

Pilar KALLEY

  • Chief Financial Officer​
  • Cumplimiento regulatorio
  • Control de calidad
  • Adquisición y desarrollo del talento
  • Contabilidad de la Compañía
  • Habla Español
Client Service team member Helen Equi at Nelson Financial Planning

Helen Equi

  • Inteligencia empresarial || 102
  • Project Management​
  • Investigación y Compatiling Investigación y Compatiling Investigation Información
  • Control de calidad de la base de datos
  • Aseguramiento de seguimiento de la reunión
  • Colaboren con la gerencia para completar los proyectos necesarios; Trabaje independientemente en tareas delegadas anteriormente
  • Mantenga y reanude los suministros de oficina según sea necesario
Client Service team member Christy Schulte at Nelson Financial Planning

Christy Schulte

  • Logística interna
  • CLIENTE REGISTENCIA DE REGISTROS HISTÓRICOS || 2.| 120
  • Database Management​
  • Soporte de programación

== Testimonials

They are spectacular. I truly can't tell you how helpful and patient they are with their clients. I recommend them even when someone already has another planner!
Shelly Watts
He estado trabajando con Joel Garris durante casi 12 años. Me presentaron a Joel a principios de los veinte años durante un momento muy difícil en mi vida, después de la pérdida de un padre. Desarrolló un plan financiero ... Leer más
Amanda Zsigmond
He estado usando Nelson Financial Investments durante más de 20 años. Cuando cambié de trabajo, él (Joel) me ayudó a mover mi 401k. Cuando tenía preguntas sobre ... Leer más
Dawn Bishop
Hemos usado la planificación financiera de Nelson durante varios años. Estamos extremadamente satisfechos con la empresa. Son verdaderos planificadores financieros y se tomarán el tiempo para comprender ... Leer más
Lynn Foraker
Hace doce años cuando mi esposa y yo nos acercamos a la jubilación, nos convertimos en clientes de Nelson Financial Planning. A lo largo de este tiempo, Joel Garris, CEO de NFP, nos ha ayudado con un rango amplio ... Leer más
Carl Marco
Antes de mudarnos a Florida, tuvimos tratos con una variedad de asesores financieros, todos fueron terribles. A Nelson nos remitió un amigo y decidimos intentar trabajar con ellos ... Leer más
Bart Neuman
Esta experiencia puede no ser representativa de las experiencias de otros clientes y no es una garantía de éxito o actuación futura.
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