COMUNADAS DE NUESTROS CLIENTES | Planeando durante más de diez años y han estado administrando completamente nuestras inversiones durante casi cinco años. Lo que apreciamos y amamos la cantidad de comunicación y educación proporcionada por Joel antes de convertirnos en clientes.

My husband and I have been communicating with Nelson Financial Planning for more than ten years and they have been fully managing our investments for almost five years. What we appreciate and love is the amount of communication and education provided by Joel before we even became clients.

Todo el enfoque para gestionar nuestra inversión es un enfoque de equipo, dirigido por alguien que comprende claramente el mercado, los altibajos, y que tiene la capacidad de ayudarlo a mantenerse enfocado en el juego general y final. Realmente apreciamos el enfoque tranquilo de Joel para abordar cualquier preocupación que le llame la atención y su capacidad para nunca comunicarse con nosotros de manera condescendiente. Joel y el personal se comunican con la intención de explicar y educar.

También apreciamos la forma en que esta compañía devuelve a sus clientes. Nelson Financial demuestra su aprecio por sus clientes a través de eventos de apreciación sorprendentes y numerosos eventos educativos y divertidos.

Finalmente, sin duda, esta compañía ha trabajado sin cesar para nosotros y todos sus clientes para mantenerse informados sobre este mercado en constante cambio y seguir el curso. Mi esposo y yo hemos referido a varios de los miembros de nuestra familia, amigos y colegas a Nelson Financial. Confiamos en este equipo y apreciamos su capacidad de respuesta a nuestras preguntas, preocupaciones y necesidades de planificación financiera.

Gracias Joel y gracias a todo su equipo.

Cornita A. Riley

Mi esposa, Shelly, y primero comencé a usar Nelson Financial Planning a principios de la década de 2000 y apenas comenzaba nuestra planificación de retiros. Desde la primera reunión, Joel fue lo suficientemente inteligente y agradable como para calmar nuestros miedos y guiarnos para planificar nuestro camino hacia la jubilación. Varias veces desde que nos hemos basado en Joel y su personal para mantenernos enfocados y confiar en el plan.

Los cambios y los ajustes nos han permitido maximizar nuestro crecimiento incluso cuando el entorno financiero es un desafío. Recomendaría a Joel Garris y su equipo a cualquiera. Nunca buscaríamos asesoramiento financiero en ningún otro lugar. Su integridad y compromiso personal con sus clientes está más allá del reproche.

También recomendamos el programa de radio semanal como un medio para estar al tanto de las noticias y desarrollos financieros.

Joe Koehler

Primero comenzamos a ir a Nelson Financial Planning a principios de la década de 1990 cuando se llamaba NIP. Teníamos una escasa ira que debía ser volcada. Estábamos a mediados de los 40 y comenzamos con inversiones mensuales. Recomendaría a Joel Garris y su equipo a cualquiera.

Hemos escuchado las sabias palabras de sabiduría de Joel y hemos mantenido el curso. Siempre está ahí para responder preguntas o tratar de calmar nuestros nervios en estos tiempos de montaña rusa. Nuestros hijos ahora invierten con ellos al igual que mi nieta. Nunca buscaríamos asesoramiento financiero en ningún otro lugar. Su integridad y compromiso personal con sus clientes está más allá del reproche.

Gammie Sheilab

Recomiendo a Joel y su equipo en Nelson Financial Planning (NFPS). Mi esposo y yo sabíamos que necesitábamos un asesor financiero, pero no sabíamos en quién podríamos confiar. Algunos amigos de confianza recomendaron que hablemos con Joel, han usado la compañía durante años. NFP tiene la tarifa más baja de cualquier persona que entrevistamos.

Administran activamente sus cuentas, responden todas y cada una de las preguntas (confíe en esto) y, mientras tanto, lo mantienen informado con boletines y un programa de radio semanal (0900 domingo a las 940 a.m.). Incluso si actualmente está satisfecho, le recomendamos que se reúna con NFP para una consulta gratuita. Si todo está bien, te lo dirán. Si tienen una mejor recomendación para usted, también lo compartirán con usted, sin presión.

Cathy Matthews

Nelson Financial Planning es el equipo muy superior para la inversión y la planificación financiera. Joel Garris y el equipo de planificación financiera de Nelson son únicos en muchos sentidos. Primero, no intercambian constantemente nuestra cuenta por las comisiones, que no se quitan sus resultados más que el nuestro.

Segundo, observan las necesidades individuales de cada cliente y construyen cuidadosamente un plan financiero que equilibra múltiples vehículos de inversión para el crecimiento y los ingresos a corto y largo plazo. En particular, Nelson Financial Planning tiene una gran ventaja sobre sus competidores para maximizar las inversiones y el asesoramiento fiscal bajo un mismo techo, ofreciendo eficiencia al tiempo de las inversiones para maximizar la ganancia sin afectar negativamente la obligación fiscal.

La profesionalismo de la PNF, la experiencia, el pensamiento lateral, el enfoque de sentido común y la atención al detalle son los distintivos que han manejado nuestros asuntos financieros. Sus atributos incluyen, entre otras, la integridad absoluta en todas sus tratos, planificación financiera utilizando la lógica y la experiencia en el mercado y la experiencia fiscal con un comportamiento individual devoto del cliente. Nunca ha sido sin respuesta.

El continuo consejo de Joel sobre temas financieros nos ha ahorrado y creado para nosotros, rendimientos significativos. ¡Su servicio y atención a los detalles del cliente son de clase mundial y exagerada! ¡Recomiendo encarecidamente la planificación financiera de Nelson!

Roger Bing

Hemos usado la planificación financiera de Nelson durante varios años. Estamos extremadamente satisfechos con la empresa. Son verdaderos planificadores financieros y se tomarán el tiempo para comprender su situación financiera actual y reunir un plan para cumplir con sus objetivos. Han trabajado estrechamente con nosotros y siempre responden respondiendo correos electrónicos y llamadas telefónicas.

Nos reunimos con el CEO Joel Garris varias veces al año para nuestra revisión financiera. Siempre está preparado, nos escucha y hace sugerencias si es necesario. También tenemos a Nelson Financial Planning hace nuestros impuestos. Fue tan fácil este año que no necesitaba salir de mi oficina.

Hemos recomendado esta compañía a nuestros amigos y están muy felices de trabajar con ellos. Mi esposo y yo no usaríamos a nadie más para ayudarnos a administrar nuestras finanzas.

Lynn Foraker

Hace doce años cuando mi esposa y yo nos acercamos a la jubilación, nos convertimos en clientes de Nelson Financial Planning. A lo largo de este tiempo, Joel Garris, CEO de NFP, nos ha ayudado con una amplia gama de decisiones financieras que necesitábamos tomar; incluyendo inversiones, asignaciones de activos, seguros, testamentos y documentos legales, planificación patrimonial e impuestos.

Joel y su equipo tienen experiencia y siempre están disponibles para responder rápidamente nuestras preguntas financieras, ya sea por texto, correo electrónico, teléfono o reuniones cara a cara. NFP nos ha brindado consejos valiosos a lo largo de los años, con nuestros intereses siempre su mayor prioridad. Su enfoque equilibrado para una cartera diversificada nos ha ayudado a lograr y mantener nuestros objetivos financieros. No podemos estar más felices al elegir la planificación financiera de Nelson y recomendar encarecidamente a NFP a cualquier persona que busque asesoramiento de planificación financiera honesta.

Carl Marco

Antes de mudarnos a Florida, tuvimos tratos con una variedad de asesores financieros, todos fueron terribles. A Nelson nos remitió un amigo y decidimos intentar trabajar con ellos. Ha sido excepcional. Todo lo que escuchas en sus anuncios es cierto. Ellos (particularmente Joel Garris) han sido de gran ayuda. Él siempre está disponible cuando lo necesitamos y nuestras inversiones han crecido constantemente a través de los años.

En este momento, lo recomendaría a cualquiera y hago exactamente eso. También debe saber que él es un gran defensor de los eventos de la comunidad y es muy generoso.

Si tiene alguna duda, debe llamar a su oficina y programar una discusión privada con él.

Bart Neuman

Hemos estado utilizando los servicios de Nelson desde principios de 1988. Son honestos y mantienen el mejor interés de sus clientes en cada decisión/sugerencia. También proporcionan asesoramiento fiscal sólido al tomar decisiones de inversión que no siempre son el caso con otros asesores.

¡Lo tratan mejor que la familia! Recomiendo encarecidamente a Joel y su personal si está buscando una relación a largo plazo con un asesor que esté allí para ayudarlo a cumplir con sus objetivos a largo plazo.

Frank Braska

Comencé a trabajar con Nelson Financial a principios de mis veinte años. Eran la única empresa que pude encontrar que estaba dispuesta a trabajar conmigo en el pequeño nivel de inversión que podía pagar a esa edad. Ahora, como estoy en mis forties, no puedo decir suficientes cosas buenas sobre ellos.

Me han puesto en una posición en la que puedo ocuparme de algunas obligaciones financieras muy serias que surgieron inesperadamente y aún tienen un plan para la jubilación. Siempre estoy agradecido con Jack y Joel por poner a mi familia y a mí en esta posición.

Jonathan Kamin

Hemos estado con Nelson Financial Planning durante más de diez años. Joel Garris se toma el tiempo para conocerlo a usted y su situación, lo que le permite proporcionar un plan personalizado a sus necesidades y objetivos específicos. Joel y su equipo siempre responden y están dispuestos a explicar a fondo las cosas si debe tener alguna pregunta. ¡Los recomendamos encarecidamente!

Patti Cervino

He trabajado con el equipo de Nelson Financial Planning desde 2007 y siempre he sentido que recibí grandes consejos y servicios. El equipo realmente le importa y siempre está listo para brindar apoyo y responder mis preguntas rápidamente. Joel realmente sabe sus cosas y confío en su consejo en muchos temas diferentes. Ha sido genial trabajar con Nelson Financial Planning.

Esteban García

He estado usando Nelson Financial Investments durante más de 20 años. Cuando cambié de trabajo, él (Joel) me ayudó a mover mi 401k. Cuando tenía preguntas sobre la compra de una propiedad de inversión, me lo puso todo.

A medida que la economía cambia y crece, sé que estoy en el mejor de los mejores puestos con esta joya local de una empresa de inversión. ¡No dejes que la pequeña empresa te sienta, déjate pensar que estos tipos no lo tienen juntos, lo hacen! Están en la cima de su juego y continúan haciendo inversiones inteligentes y seguras en mi nombre. ¡He recomendado al menos 5 personas a la empresa y algunas son incluso familiares!

Dawn Bishop

He estado trabajando con Joel Garris durante casi 12 años. Me presentaron a Joel a principios de los veinte años durante un momento muy difícil en mi vida, después de la pérdida de un padre. Desarrolló un plan financiero que me permitió lograr mis objetivos y me mostró el camino hacia la independencia financiera.

Valoro la relación que tengo con Joel y confío completamente en que él tiene mi mejor interés en mente. También me gustan mucho las opciones de inversión de calidad disponibles a través de Nelson Financial Planning.

Amanda Zsigmond