Financial Planning – Behavioral Coaching
Creemos en educar y entrenar a nuestros clientes de forma regular
Una de las fuerzas más disruptivas en el rendimiento de la inversión es el comportamiento de los inversores. El comportamiento de los inversores a menudo está dictado por la emoción humana más básica del miedo. Los estudios muestran que el miedo produce una respuesta emocional que es tres veces más fuerte que otras emociones. Esto a menudo hace que los inversores cambien su enfoque de inversión en reacción a titulares difíciles. Estos cambios a menudo coinciden con los momentos en que los mercados están bajos, lo que significa que dicho comportamiento se traduce en vender inversiones en puntos bajos que claramente socavan los resultados. Ayudar a las personas a comprender sus inversiones, los mercados y la economía es primordial para ayudarlos a evitar socavar sus propios resultados de inversión debido a las emociones humanas.
En Nelson Financial Planning, creemos en educar y entrenar a nuestros clientes regularmente utilizando una variedad de métodos. Cada semana organizamos una transmisión " dólares y sentido" que se transmite en vivo todos los domingos a las 9 a.m. de 93.1fm con una transmisión simultánea en 540am y está disponible en, entre otras plataformas, iTunes, || 59 == FacebookFacebook,X (formerly Twitter), YouTube, y LinkedIn. Un mínimo de una base bimensual, proporcionamos ideas personales oportunas sobre los titulares por correo electrónico a nuestros clientes y publicamos en los diversos canales de redes sociales. Nuestra serie de eventos educativos trimestrales y nuestros eventos anuales de apreciación del cliente proporcionan información valiosa. Los clientes también reciben reuniones regulares de oficina para una revisión personal de su situación financiera.
Este proceso de comunicación proactiva sistemática ayuda a los inversores a administrar sus emociones y no cometer errores con sus inversiones.
