Planificación de la Legación en Orlando
El valor de la planificación heredada
What Is Legacy Planning?
Cada vez más personas quieren usar sus activos para ayudar a sus seres queridos o promover una causa y disfrutar del proceso de donación, y la planificación heredada le permite hacer exactamente eso. La planificación heredada es una forma integral de ver sus finanzas ahora y en el futuro que garantiza que su nombre viva en las personas y las causas que más le importan. El proceso le permite prepararse y planificar obsequios después de la muerte mientras aún vive.
La planificación heredada toma en cuenta todos los elementos tradicionales de Planificación patrimonial pero va un poco más allá de la planificación patrimonial. El equipo de planificación financiera de Nelson puede guiarlo a través de los conceptos básicos de cómo documentar su plan patrimonial a través de testamentos o poder notarial. Además, discutiremos y documentaremos en quién se debe confiar para ayudar a administrar sus asuntos.
A menudo, usted o sus beneficiarios tienen circunstancias únicas que requieren un enfoque más personalizado, y aquí es donde la planificación heredada implica más que transferencias de dinero. Legacy Planning considera la condición financiera y la estabilidad tanto del donante como del destinatario. Se centra en la flexibilidad de dar regalos monetarios ahora, en lugar de pasar, para que pueda disfrutar de la experiencia de tener seres queridos beneficios hoy de su riqueza en lugar de después de su muerte. This approach allows you to guide and shape the financial decisions of the next generation while you’re here so that when you pass they can better handle their future inheritance.
Why a Legacy Plan Is Important for Your Family
While estate planning focuses solely on a will and asset transfer, a legacy plan develops a multigenerational family story that includes sentimental and emotional provisions, the joy of giving and sharing today, and a discussion over what you and your family believe in y quiero apoyar. Brindar apoyo ahora a una organización le permite ver si su organización elegida será un buen administrador de cualquier donación después de su aprobación.
El equipo de Nelson Financial Planning puede ayudarlo a trabajar con individuos hoy y ayudar en la implementación completa de su plan heredado después de proteger su memoria y sus deseos. || 75 == Evitando a Unnecsarsary Taxation o SED ED SED ED SED ED SED ED SED ED SED. El valor emocional de planificar su legado y dar obsequios ahora, crear un plan con la ayuda de nuestros profesionales financieros ayudará a usted y a sus seres queridos a evitar largos sucesiones o impuestos innecesarios en sus activos más adelante. Nos aseguraremos de que la documentación esté en orden y tenga especial cuidado de que todas las cuentas hayan nombrado adecuadamente a los beneficiarios para que los activos puedan pasar sin el costo adicional de la sucesión.
Avoiding Unnecessary Taxation or Probate
In addition to the emotional value of planning your legacy and giving gifts now, creating a plan with the help of our financial professionals will help you and your loved ones avoid lengthy probate or unnecessary taxation on your assets later. We’ll ensure documentation is in order and take special care that all accounts have properly named beneficiaries so assets can pass without the added cost of probate.
También hay muchas maneras de dar regalos financieros libres de impuestos a sus seres queridos y organizaciones benéficas, mientras que puede disfrutar personalmente compartiendo sus activos. Esto también minimiza los impuestos sobre el resto de su patrimonio.
